Financial Advisor Madrid (Madrid)
(Bizkaia, España)
Funciones: Atender a leads cualificados que requieren asesoramiento financiero en profundidad, cuando Sales no puede resolver su consulta o el cliente necesita una conversacion mas experta antes de contratar.
Escuchar, diagnosticar y orientar: entender la situacion de cada empresa (fase, perfil financiero, necesidad inmediata y horizonte) y recomendar que tipo de financiacion tiene mas sentido para ella y en que secuencia.
Generar confianza y reducir friccion en el tramo previo a la conversion: ser la voz experta que da al cliente la seguridad que necesita para dar el paso.
Gestionar y acompanar los leads del vertical de financiacion bancaria: cualificar oportunidades, orientar al cliente sobre productos bancarios disponibles y coordinar con el equipo el avance de cada expediente.
Analizar estados financieros, elaborar o revisar proyecciones financieras y validar Business Plans de clientes, identificando que necesita ajustarse para cumplir los criterios de las entidades y plasmar el resultado en memorias de solicitud solidas
coordinando con el equipo de Financial Analysis la parte mas tecnica cuando sea necesario.
Colaborar estrechamente con Sales en el traspaso y acompanamiento de leads, estableciendo un protocolo claro de cuando y como se produce la derivacion.
Aportar criterio al equipo sobre las tendencias del mercado financiero, nuevas lineas disponibles y cambios en los criterios de las entidades, contribuyendo a mantener vivo el conocimiento interno de la empresa.
Detectar patrones en las consultas y objeciones de los clientes, y trasladar ese feedback a Producto y Growth para mejorar continuamente la experiencia en la plataforma.
Gestionar el proceso de tramitacion de financiacion bancaria de forma autonoma: realizar el preanalisis cuantitativo del perfil del cliente, solicitar la documentacion necesaria y coordinar el envio del expediente a las entidades colaboradoras. Requisitos: Experiencia solida (minimo 3
4 anos) en roles de asesoramiento financiero, consultoria de financiacion empresarial o banca de empresas.
Conocimiento amplio y actualizado del ecosistema de financiacion en Espana: instrumentos publicos (CDTI, ENISA, ICO, ayudas autonomicas) , productos bancarios para empresas y financiacion privada.
Capacidad demostrada para asesorar a empresas en distintas fases y perfiles: startups, pymes, empresas en crecimiento.
Excelentes habilidades de comunicacion y escucha activa: capaz de generar confianza desde el primer contacto y adaptar el discurso segun el interlocutor.
Capacidad demostrada para analizar estados financieros, interpretar proyecciones y elaborar o corregir Business Plans orientados a procesos de financiacion.
Perfil autonomo y con criterio propio, capaz de operar sin procesos completamente definidos y de construirlos cuando no existen.
Espanol nativo o nivel muy alto. Ingles alto.
Skills a valorar
Experiencia en startups, scale
ups o plataformas fintech.
Conocimiento practico del ecosistema VC, aceleradoras y financiacion privada en Espana.
Familiaridad con herramientas CRM (HubSpot valorado) y entornos de trabajo digitales.
Capacidad para trabajar con herramientas de IA aplicadas a analisis o asesoramiento financiero.
Experiencia en roles que combinan asesoramiento con objetivos comerciales.
Experiencia directa en tramitacion de productos bancarios para empresas: prestamos, lineas de credito, financiacion a corto plazo.
Fecha de publicación: 14/04/2026
